מסמכים לא מעלים לאתר
תלושי שכר ותדפיסי בנק הם מידע רגיש. הנה הדרך שבה אנחנו מקבלים אותם, וכך גם אתם יודעים איפה הם נמצאים.
קודם שיחה
לא שולחים מסמכים לפני שדיברנו. בשיחת ההיכרות אנחנו מבינים מה המצב ומה באמת צריך, וכך לא נאסף מידע מיותר.
רשימה אישית
אחרי השיחה אתם מקבלים רשימה מדויקת של המסמכים הרלוונטיים למקרה שלכם, ולא רשימה גנרית.
תיקייה ייעודית
אנחנו פותחים תיקייה נפרדת עבורכם ושולחים קישור אישי. ההעלאה מתבצעת ישירות לתיקייה, בלי לשלוח מסמכים בצ׳אט או במייל פתוח.
מחיקה בסיום
בתום התהליך המסמכים נשמרים רק כמה שנדרש, ומעבר לכך נמחקים. הפירוט המלא נמצא במדיניות הפרטיות.
מה לא לעשות
- לא לשלוח סיסמאות לחשבון הבנק. אף פעם, לאף אחד.
- לא לתת גישה לאזור האישי בבנק. אנחנו לא צריכים אותה.
- לא לשלוח צילומי מסמכים בקבוצות או בצ׳אטים משותפים.
- לא לשלוח מסמכים למי שיצר איתכם קשר בלי שביקשתם, גם אם הוא מציג את עצמו בשמנו.
אילו מסמכים בדרך כלל נדרשים
זה משתנה לפי סוג הבקשה, אבל בגדול מדובר בשלוש קבוצות: הוכחת הכנסה, תמונת ההתנהלות הפיננסית ומסמכי הנכס. לשכירים זה בדרך כלל תלושי שכר ותדפיסי חשבון, לעצמאים דוחות שומה ואישור רואה חשבון, ולעסקה עצמה חוזה, נסח טאבו או אישור זכויות.
אם חלק מהמסמכים לא בידיכם, זה לא מעכב את שיחת ההיכרות. מתחילים עם מה שיש, ומשלימים בדרך.
שאלות נפוצות
למה אי אפשר להעלות מסמכים דרך האתר?
כי מסמכים פיננסיים הם מידע רגיש, ואתר תדמית הוא לא המקום לאחסן אותם. תיקייה ייעודית עם הרשאות אישיות בטוחה יותר ומסודרת יותר.
אפשר לשלוח בוואטסאפ?
לשאלות ולתיאומים כן. למסמכים עדיף שלא: הם נשארים אצלכם בגלריה, עוברים גיבוי לענן, ולעיתים מגיעים בשגגה לאדם אחר.
אין לי חשבון Google. מה עושים?
אין בעיה, יש דרכים חלופיות להעברה מאובטחת. נסגור את זה בשיחה לפי מה שנוח לכם.
מי עוד רואה את המסמכים?
אנחנו, ובהמשך התהליך הגורם המממן הרלוונטי, לפי מה שסיכמנו איתכם מראש.